Gérer simplement ses devis, factures et relances clients avec des outils SaaS.
Présentation de la formation
La gestion commerciale est une tâche essentielle pour toute entreprise.
Grâce aux outils de facturation en ligne, il est désormais possible de gagner un temps précieux, d’éviter les erreurs et d’automatiser les relances.
Cette formation vous guide pas à pas dans la prise en main d’un logiciel de facturation (Henrri, Evoliz, Axonaut, Zervant, etc.) pour gérer efficacement vos devis, factures et encaissements.
Objectifs pédagogiques
- Comprendre les obligations légales liées à la facturation
- Créer et envoyer des devis et factures conformes
- Suivre les paiements et gérer les relances
- Personnaliser ses documents commerciaux
- Utiliser un logiciel de facturation adapté à son activité
Profil des apprenants
Pour qui ?
- Indépendants, freelances, auto-entrepreneurs
- Gérants de TPE
- Comptables ou collaborateurs en charge de la facturation
Pré-requis
- Être à l’aise avec un ordinateur et un navigateur web
- Avoir un minimum d’activité ou une simulation d’activité à facturer
Contenu de la formation
Matin (3h30) : Fondamentaux de la facturation
👉 Introduction
- Présentation des participants et de leurs besoins
- Tour d’horizon des obligations fiscales et mentions légales
👉 Choisir son logiciel de facturation
- Présentation des principales solutions (Henrri, Evoliz, Axonaut…)
- Critères de choix selon la taille, l’activité, les besoins
👉 Création d’un compte et paramétrage
- Données de l’entreprise, logo, TVA, CGV
- Paramétrage des modèles de documents
Après-midi (3h30) : Pratique et automatisation
👉 Création de devis et factures
- Ajout d’un client, d’un produit ou service
- Envoi par mail, téléchargement PDF
👉 Suivi des règlements
- Saisie des paiements, relance automatique
- Suivi des encours et des factures en retard
👉 Personnalisation et automatisation
- Règles de numérotation, remises, acomptes
- Génération de rapports
👉 Atelier pratique
- Création d’un flux complet : devis > facture > encaissement
- Cas pratiques selon les secteurs des participants
Suivi de l'exécution
Description de l'équipe pédagogique
- Formateur expert en gestion d’entreprise et outils numériques
- Spécialiste des logiciels SaaS pour les TPE/PME
Évaluation des résultats
- Évaluation initiale par quiz ou questions orales
- Évaluation continue par exercices et cas pratiques
- Quiz final et feedback oral
- Attestation remise en fin de formation
Ressources techniques et pédagogiques
- Fiches pratiques et modèles de factures
- Liste des logiciels recommandés
- Tutoriels vidéo pour prise en main
Validation et certification
Résultats attendus à l'issue de la formation
- Savoir créer et envoyer un devis/facture conforme
- Suivre ses règlements et relancer ses clients efficacement
- Être autonome dans la gestion de la facturation
Modalités d'obtention
- Aucun examen final
- Attestation de fin de formation remise à chaque participant
Détails sur la certification
Formation non certifiante.
Durée de validité
Sans limite, mise à jour conseillée selon l'évolution des outils
Modalités de la formation
Délais d'accès
La formation est accessible sous un délai de 1 à 4 semaines.
Accessibilité
Conformément à la réglementation (loi du 11 Février 2005 et Articles D.5211-1 et suivants du code du travail), LE COWORK NEXTSTEP s’engage à répondre aux besoins particuliers des stagiaires en situation de handicap en proposant des aménagements en termes de durée, rythme, méthodes et supports pédagogiques...).
Le cas échéant, l’organisme de formation pourra mobiliser des compétences externes (Centre de Ressources Formation Handicap, P.A.S AGEFIPHFIPHFP) et les ressources AD HOC (ACCEA, EPATECH,..) pour la recherche de solutions permettant l’accès aux formations.
Tarifs de la formation
Inter
Intra
Par apprenant
Prestation de formation en exonération de TVA, article 261-4-4a du CGI
Par session
Prestation de formation en exonération de TVA, article 261-4-4a du CGI
COMMENT ÇA MARCHE
Un accompagnement à chaque étape pour concrétiser votre projet
Profitez d’un accompagnement de A à Z pour construire et réaliser votre projet de formation numérique en toute sérénité.
Un premier échange pour identifier vos enjeux, vos objectifs professionnels et vos compétences à acquérir.
Étude et analyse de vos besoins
Nous élaborons un parcours de formation personnalisé, adapté à votre situation, votre activité et vos disponibilités.
Création du plan de formation
Une aide complète au choix et à l’obtention du financement le plus pertinent en fonction de votre statut professionnel et des dispositifs en vigueur.
Validation du financement
Nous planifions la formation avec vous en tenant compte de vos contraintes géographiques, de temps pour des conditions de formation optimales.
Organisation de la session
Nous déployons la formation en présentiel, à distance ou en blended learning selon les conditions définies, en respectant l'ensemble de nos processus qualité.
Réalisation de la formation
Nous évaluons votre montée en compétences et réalisons des coaching de suivi post-formation pour ancrer les acquis dans la durée.
Suivi et accompagnement continu
CONTACT
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